01 · 办公 Skill 总览
常用办公能力要产品化，而不是让用户复制粘贴。
| Skill | 典型输入 | 典型输出 | 业务用途 | 权限要求 |
|---|---|---|---|---|
| Word 报告 Skill | 审核发现、整改建议、来源引用 | Word 报告/制度草稿 | 内审报告、问题说明、制度草稿 | 内审员/体系管理员 |
| PPT 汇报 Skill | 验收结果、风险汇总、整改状态 | PPT 汇报稿 | 管理层汇报、项目复盘 | 体系管理员/管理层 |
| Excel 台账 Skill | 检查项、问题、责任、期限、状态 | Excel 检查表/整改台账 | 内审检查、整改跟踪、验收记录 | 按角色过滤导出 |
| PDF/OCR Skill | 扫描 PDF、图片、制度文件 | 可检索文本、分片、页码 | 资料入库、外部标准处理 | 资料管理员 |
| 网页资料 Skill | 网页链接、公开资料 | 摘要、来源、归档建议 | 公开标准/政策/供应商资料整理 | 需标注外部来源 |
| 表单模板 Skill | 模板字段、流程要求 | 检查表、访谈表、确认表 | 标准化输出格式 | 体系管理员 |
| 对比审阅 Skill | 新旧制度、两版台账 | 差异清单、风险提示 | 版本变更评审 | 需版本权限 |
| 批量整理 Skill | 文件夹/多文件 | 分类、命名建议、台账草案 | 资料收集阶段整理 | 资料管理员 |
02 · Word Skill
Word 输出解决“AI 答完以后怎么形成正式材料草稿”的问题。
内审检查清单 Word
将检查项目、依据、方法、证据要求导出成 Word 表格。
审核发现草稿 Word
输出事实描述、依据、证据缺口、人工确认提示。
整改建议 Word
形成问题描述、原因方向、措施建议、验证方式。
Word Skill 输出必须保留：
来源引用
资料版本
生成时间
生成角色
“AI 草稿，需人工确认”标识
03 · PPT Skill
PPT Skill 用于管理层汇报，不用于替代原始审计记录。
| 页面 | 内容 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 项目概览 | 资料范围、已确认事项、待补资料 | 资料台账 |
| 测试结果 | 标准问题通过/失败/待复核 | 验收记录表 |
| 风险项 | 越权、无资料、引用错误、高风险人工确认 | 测试失败记录 |
| 整改建议 | 系统和资料层面的修复建议 | 反馈纠错记录 |
| 下一步 | 组织架构补准、资料补充、权限矩阵更新 | 待补清单 |
04 · Excel Skill
Excel 是内审和整改最实用的交付格式之一。
Excel 台账导出样式按权限导出
编号问题责任建议状态
NC-DRAFT-001记录填写不完整待人工确认草稿
CA-DRAFT-001补充记录填写培训待人工确认建议
TEST-006越权拒答测试系统阻断题
检查清单 Excel
检查项、依据、证据、访谈对象、结果、备注。
整改台账 Excel
问题、责任、措施、期限、验证、关闭状态。
验收记录 Excel
问题编号、期望行为、实际回答、引用、权限、失败原因。
05 · PDF/OCR 与网页 Skill
资料进入知识库前，要先能被稳定解析和标注来源。
PDF/OCR Skill
- 识别扫描 PDF 和图片文字。
- 保留页码、段落、标题、表格位置。
- 生成解析质量报告。
- 标记低置信度片段，等待人工复核。
- 用于处理 `GB/T 19001-2016` 等外部标准。
网页资料 Skill
- 读取网页标题、正文、发布时间和来源。
- 生成摘要和可用性判断。
- 区分外部公开资料和客户内部资料。
- 不能直接替代客户确认的有效版本。
- 用于政策、标准、供应商公开信息预研。
06 · Skill 调用审计
每次办公导出都要有记录，不能成为绕过权限的出口。
| 审计字段 | 说明 |
|---|---|
| 调用人/角色 | 谁调用了 Word/PPT/Excel/PDF/OCR/网页 Skill。 |
| 输入资料 | 用了哪些文件、版本和片段。 |
| 权限过滤 | 导出前过滤了哪些无权内容。 |
| 输出文件 | 生成了什么文件，文件名和版本是什么。 |
| 引用来源 | 导出内容引用了哪些来源。 |
| 人工确认 | 是否需要授权人员确认后才能使用。 |